Sambas, Bossas & Gafieira: Andorinha / Feitio de Oração / Garota de Ipanema / Samba de Verão / Samba do Avião / Pipa na Gafieira / Also sprach Zaratrustha / Aquarela do Brasil / O Bêbado e o Equilibrista / Além do Horizonte
Pout-Pourri: Às Quatro da Manhã / Se Todos Fossem Iguais a Você / Wave / Na Bossa da Bossa / Piano / Chega de Saudade / Na Gloria / Caravan / In a Chinese Garden